lyft启动ipo路演(lyft改路演地点)

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估值或高达1200亿美元！Uber可能在纽交所上市

在Lyft路演如火如荼的进行之时，其竞争对手Uber也不甘落后。

知情人士向彭博社表示，Uber已选择纽约证券交易所进行首次公开募股，预计最早将在4月提交上市申请。

此前也有知情人士向路透社透露，Uber将于4月发布公开S-1披露文件，并启动投资者路演。这家网约车公司目前增聘了美国银行、巴克莱、花旗集团、艾伦公司(Allen Company)、德意志银行和JMP证券六家投资银行参与IPO承销。而去年晚些时候，Uber已聘请了高盛和摩根士丹利作为其IPO主承销商。

英国《金融时报》曾指出，高盛和摩根士丹利这两家投行对Uber的估值预期为1200亿美元，这将使Uber上市成为 科技 行业规模最大的IPO之一。

Uber上市一直是其新CEO Dara Khosrowshahi上任以来非常明确的规划。但此前Uber管理层动荡、企业间谍活动指控和性骚扰丑闻等事故发生，让公司长期处于低迷状态。

与此同时，Uber的估值也经历了过山车般变化。

2017年，软银集团提出的报价颂册森对Uber的估值仅为480亿美元，较该公司上一轮融资时690亿美元的估值大幅折价30%。不过在去年8月获得丰田 汽车 投资后，Uber估值回升到720亿美元。而如今，Uber估值上升到1200亿美元，在全球独角兽企业中估值仅次于野亩蚂蚁金服的1500亿美元。

不过值得注意的是，Uber自我报告的财务数据显示，该公司虽然在2018年缩小了亏损并继续增加收入，但其第四季度的收入为30亿美元，低于第三季度增速的38％。收入增长的放缓可能让投资者对其估值产生疑虑。

一直以来，Uber和Lyft在美国网约车市场中处于竞争状态，尤其是在IPO这姿桥项重大资本动作上，双方也少不了暗中较劲。

去年12月初，Lyft与Uber在同一日先后提交保密信息，都寻求在今年上市。但随后规模较小的Lyft总是能抢先Uber一步。

3月1日，Lyft正式向美国证券交易委员会（SEC）递交了IPO申请，希望抢在最大竞争对手Uber之前上市，成为美国第一家上市的网约车服务商。3月18日，Lyft更新了招股书，预计发售3077万股A类普通股，股价区间为62-68美元。

本周一，Lyft已开始路演，过去两天在纽约与投资者见面。从路演情况来看，Lyft已获得超额认购，IPO市值很可能超过Lyft自己所寻求的230亿美元。

Lyft的最终IPO价格将在当地时间3月28日确定，3月29日将在纳斯达克开始交易，代码为LYFT。彭博报道称，如果接下来投资者保持对Lyft上市的热捧，那么Lyft最终有可能会决定发行更多股票，或者将IPO价格定在最初设定的62-68美元区间上方。

Uber正式递交IPO文件：用户和营收增速放缓 盈利遥遥无期

4月11日周四美股盘后lyft启动ipo路演，美国市场份额最大的网约车巨头Uber（中国称为优步）向美国证券交易委员会SEC递交lyft启动ipo路演了S-1文件。

至此，这一备受期待、有望打入史上最大 科技 IPO行列的“独角兽”巨兽招股书得以公开。路透社评价称，尽管Uber之前几个季度已经自行公布过未经审计的财报， 这次是给出lyft启动ipo路演了第一份全面的财务图景。

招股书显示，Uber寻求以代码“UBER”在纽交所挂牌交易，不过为了计算注册费用而登记的最高融资额仅为10亿美元，远逊于本周多家主流媒体揭露的拟募资额100亿美元。

值得注意的是 ，Uber在招股书中没有给出IPO每股定价和计划发售股份数量，一般招股书给出的“最高融资额”只是一个估值，用来计算注册费用，往往与实际募资额不符。

华尔街见闻曾提到，有鉴于竞争对手Lyft两周前上市后股价表现不佳，Uber或寻求900亿至1000亿美元的估值。虽高于公司去年最后一次私募融资轮的估值760亿美元，但低于市场普遍预期。其IPO主承销商摩根士丹利和高盛去年曾表示，Uber的IPO估值可能高达1200亿美元。

4月10日周三《华尔街日报》援引知情人士证实，Uber近日向持有可转债的投资者提供了一份文件，将潜在的IPO发行价区间设定在48-55美元，等于估值是900亿-1000亿美元；几周后开启投资者路演时，发行价指引区间可能会收窄或改动，Uber很有可能在5月第二周上市。

招股书显示，截至2018年12月31日，Uber去年录得营收112.7亿美元，较2017年同比增长42%；核心平台经调整后的净营收为100亿美元，较2017年的72亿美元同比增长了39%。

但全年的运营亏损为30.33亿美元，研发支出4.57亿美元；归属于公司的净收入为9.97亿美元，扭转了此前两年大幅亏损的局面，不过调整后的EBITDA（税息折旧及摊销前利润）仍为亏损18.5亿美元。

彭博社指出，从2016年以来的三年内，Uber的运营亏损超过了100亿美元。

在核心的用户数据方面， 截至2018年底，平台月度活跃用户数为9100万，较2017年同期的6800万同比增长33.8%。

Uber给出的指标叫做“月度活跃平台消费者 MAPC”，指的是一个月至少在平台上完成了一次共享出行，或者点餐并收到了一次Uber Eats外卖服务的消费者，并在每个季度结束计算单月的均值。差锋

然而路透社指出，与两年前的快速成长相比，2018年的Uber增速已经放缓。 平台月活用户在2017年时的同比增速为51%，目前是33.8%；全年营收在2017年的同比增速曾高达106%，目前是42%lyft启动ipo路演：

在分项业务方面 ，去年打车业务的总预订额为415亿美元，占平台总预订额497.99亿美元的比例为83.3%；打车业务的全年总出行量为52.2亿次，较2017年的37.4亿次同比增长了39.6%。打车业务作为主营业度的营收为92亿美元，占全年营收112.7亿美元的比例为81.6%。

Uber对总出行量的统计用“Trip”来表示，代表在给定时间内消费者完成的传统打车和自行车、滑板车等新兴出行方式，以及Uber Eats外卖的次数。如果UberPool是三个人拼车且每个人单独交钱，算作3次Trip，而UberX专车如果是三个人同坐但只有一人交钱，属于1次Trip。2018年四季度，Uber完成的Trip次数为14.9亿次，较2017年同期的10.9亿次增长36.7%。

截至2018年四季度末，外卖服务Uber Eats的总预订额为25.6亿美元，较2017年四季度末的11.2亿美元同比增长了128.6%；去年四季度打车业务的总预订额为114.8亿美元，较上年同期的91.9亿美元同比增长24.9%。此外虚判晌，去年四季度末的货运服务Uber Freight收入为1.25亿美元。

分地区来看 ，主战场北美地区（美国和加拿大）年度营收61.5亿美元，第二大市场拉美地区的营收为20亿美元，欧洲、中东和非洲的营收为17.2亿美元，亚太地区营收为10.3亿美元。

2018年，公司CEO（首席执行官）的总薪酬为4530万美元，COO（首席运营官冲友）的总薪酬为4760万美元。

这份招股书也披露了Uber的主要股东情况。最大股东是软银愿景基金旗下的SB Cayman 2 Ltd.，持有Uber股份16.3%或逾2.22亿股。Benchmark Capital Partners是第二大股东，持股11%或1.50亿股。

已经被“踢”出管理层的联合创始人Travis Kalanick仍持有公司8.6%的股权，持有1.175亿股，是第三大股东。另据 财经 媒体CNBC分析，按照公司估值1000亿美元计算，其持股价值接近90亿美元。

此外，与Uber联合创始人Garrett Camp旗下基金Expa-1关联的实体持股6%或8160万股。沙特阿拉伯的主权财富基金PIF持股5.3%或7280万股。谷歌母公司Alphabet也持有大量股份，与该公司关联的实体持股5.2%或超过7100万股。

为了借由上市回馈平台上的司机，Uber的IPO承销商已经预定了一定比例的股票，将按照IPO发行价来出售给符合资质的美国司机，并将在全球为超过110万名司机派发一次性的现金奖励，总额是3亿美元。

基于完成的旅行数，位于美国符合条件的司机每人可获得100、500、1000或1万美元不等的奖励金额，预计将在2019年4月27日左右发放。Uber或于4月29日当周开启对投资者的路演，并于5月初上市。

招股书显示，此前困扰Uber的因素仍是未来重要风险，归结起来可以分为商业模式、行业竞争和监管合规等几大类：

受Uber即将上市的影响，其主要竞争对手、美国网约车市场份额排名第二的Lyft周四收涨1.5%，勉强站上61美元，仍较两周前72美元的IPO发行价下跌15%。盘后该股先涨0.3%，随后掉头转跌0.9%，此后又跌幅收窄至0.2%。

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